L’investissement n’est pas une fin en soit, mais un moyen mis en place dans une stratégie globale pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. Plusieurs aspects doivent être pris en compte : l’aversion au risque, la disponibilité du capital, la fiscalité. Placer son argent est une activité qui peut se révéler très périlleuse pour le non-averti, d’où l’intérêt de faire appel à des professionnels rigoureux dans la sélection et le suivi de vos avoirs.

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L’analyse globale de votre situation est la pierre angulaire de notre réflexion. Nous ne concevons pas de stratégie sans une vision sur le long terme dans le respect de vos intérêts. Il peut s’agir par exemple d’optimiser votre fiscalité, de créer ou de valoriser votre patrimoine. Mais aussi de protéger votre conjoint ou un proche, de préparer votre transmission, votre retraite ou de céder votre entreprise…